金融機関で相続フォローアップ研修でお話ししました

ある金融機関で、相続アドバイザーのフォローアップ研修の講師を務めました。

テーマは、「相続アドバイザーのための相続実務講座~相続知識を業務に役立てるために~」です。

相続について、民法(相続法)や相続税法を知識として身に着けていても、金融機関の職員であれば業務に役立てなければ宝の持ち腐れです。基本的な知識に加えて、相続実務の知識がないとお客様から信頼を得ることができません。

また、相続に関しては、相続一般や相続税だけを知っていればいいかといえばそうではありません。不動産・ローン・資産運用・ライフプラン・年金など幅広い知識が必要になってきます。それがビジネスにもつながっていくのです。

お客様のために一生懸命説明したりアドバイスすることにより信頼を得、長くお取引をいただくことができるのです。

今日の受講者の皆さんは、真剣に受講していただきました。明日からの業務に少しでもお役にたっていればうれしいです。