研修会報告

あるJAでLA（JA共済推進担当者）対象の相続対策研修会でお話をしました。

参加者の方々はみなすでに相続についての知識を修得しているとお聞きしていたことから、実務的なお話ということで、“相続の流れ”についてお客様に説明する時の注意点を含め説明いたしました。“相続の流れ”は、相続対策を考える場合も相続発生後対応するためにも知っていなければならないことです。

そののち、事例研究として実際経験した事例を基に、相続対策についてグループ討議をしていただきました。JAは幅広い業務を行っていることから、共済だけでなく信用・福祉・葬祭・経済などの提案を期待してみなさんに発表してもらいました。時間が短かったことから盛り上がりに欠けましたがみなさんお意見を聞き私自身も勉強になりました。